Россия в долгах

ЦБ зафиксировал рост просроченных долгов россиян перед банками. За январь плохие долги «физиков» увеличились на 2,1%, тогда как в корпоративном секторе просрочка рванула на 12,1%. Деньги в банковской системе закончатся в этом году, и грядут дефолты частных банков.

Объем просроченной задолженности по розничному портфелю (потребкредиты, ипотека, автокредиты, долги по кредиткам) в январе 2016 года увеличился на 2,1%. Удельный вес просрочки физлиц в общем объеме кредитного портфеля достиг 8,3%, свидетельствуют данные Центробанка. Просроченная задолженность по корпоративному портфелю выросла в январе и вовсе на 12,1%. Удельный вес просроченной задолженности по кредитам бизнесу поднялся за месяц с 6,2 до 6,8%.

В долговой яме 40 млн человек

По данным Fitch, всего россияне задолжали банкам в прошлом году около 11 трлн руб. И таких должников около 40 млн человек, более половины экономически активного населения страны. В состоянии обслуживать свои долги около 8 млн.

Регулятору пока не удается контролировать рост просрочки в банковском секторе. В ЦБ считают, что проблема не в банках и не в методах регулирования банковского сектора, а в самих заемщиках. Они малограмотны в финансовом смысле и позволяют себе лишнего.

Если идет экономический спад, население должно реагировать рационально, а не покупать по несколько телевизоров и стиральных машин. Оно должно понимать, что завтра можно потерять рабочее место», посоветовал в понедельник первый зампредседателя ЦБ Сергей Швецов.

Уехали в отпуск с долгами

В Сбербанке доля просроченной задолженности в январе сохранилась на уровне 3,3%. При этом по кредитам юрлицам без изменений на уровне 3,1%, а по кредитам физлицам подросла с 3,8 до 4,0%, пояснили «Газете.Ru» в этой кредитной организации.


Депозиты под угрозой

Клиенты банков жалуются в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на ухудшение условий по банковским депозитам. Банки сначала обещают повышенный...

«В части кредитов физлицам, январский рост просрочки явление сезонное: часть заемщиков, отправившись в отпуск, не успевают заплатить по кредиту, в 2014 году прирост составил 0,3 п.п., а в 2015-м 0,4 п.п., в последующие месяцы прирост просрочки был много ниже», говорит главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.

Добавляет просрочки и фактор сокращения кредитного портфеля физиков:: портфель сокращается за счет погашения хороших кредитов, поэтому в нем постепенно растет доля проблемных кредитов.

В кредитовании предприятий ситуация иная, отмечает Матовников. После стабилизации в августе - октябре с ноября снова начался заметный рост доли просроченных кредитов. Основные причины связаны с резким падением цен на сырьевые товары, причем не только нефти, но и, например, на металлы, и последовавшим за ним очередным падением рубля. Для части заемщиков с кредитами в валюте это оказалось серьезным стрессом.

«Кроме того, в розничной торговле в декабре, по сути, не было традиционного высокого сезона, покупатели заметно сократили свои траты в праздничный период, а для многих ритейлеров именно декабрь дает основную массу выручки и прибыли», отмечает Матовников.

Ипотека подрывает основы

По данным Объединенного кредитного бюро (содержит данные о 200 млн кредитных историй), самые высокие темпы роста просрочки показал сегмент ипотеки, ранее отличавшийся стабильностью.

Увеличение просрочки за 2015 год составило в этом сегменте 58%, или 132 млрд руб. Это связано с пересчетом ипотеки по новым валютным курсам. Несмотря на то что валютные кредиты в банковской системе не превышают 4% от общего количества ипотечных кредитов, ослабление национальной валюты негативно сказалось на всем ипотечном портфеле и отбило у россиян охоту брать новые кредиты.

Количество просроченных кредитов наличными в 2015 году выросло на 9% до 7,2 млн займов, или до 709 млрд руб., автокредитов на 5%, до 189 тыс. займов, или до 68 млрд руб.

Количество кредитных карт с просроченными займами увеличилось на 11% до 5,1 млн штук. Объем просрочки вырос за год на 54% до 242 млрд руб.

Получить кредит стало сложнее

Вклады отнимут по принуждению

Минфин рассматривает возможность изъятия вкладов физических лиц объемом свыше 100 млн руб. для спасения проблемных банков. Пороговое значение еще не...

Уверенный рост просроченной задолженности отмечают и в Национальном бюро кредитных историй. Как в рублях, так и в процентном отношении к объему действующих кредитов. «Рост процента задолженностей в прошедшем году был обусловлен реализацией рисков, которые банки набирали в 2012-2013 годах, активно раздавая кредиты. К тому же доходы населения за год значительно снизились, и не все теперь могут гасить займы», говорит замдиректора Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин.

Больше всего проблем возникает с выплатами по необеспеченным кредитам в сегменте кредитных карт и потребительских займов. Там задолженность доходит до 18% от общего числа займов.

Получить кредит на хороших условиях станет сложнее, прогнозирует Шикин. Банки стали больше внимания уделять риск-профилю заемщика, прежде всего кредитной истории и долговой нагрузке, то есть очень внимательно смотрят за соотношением ежемесячных платежей к ежемесячному доходу заемщика. Этот показатель становится критичным, потому что у нас на протяжении всего года снижались доходы населения», объяснил Шикин.

«Коктейль Молотова» для должника

При этом, несмотря на кризис, потребность в заемных средствах остается высокой. Особенно у самых бедных слоев населения. Эту потребность закрывает сегмент полуподпольного микрофинансирования.

Здесь наблюдается рост займов. «Причем примерно 15% это так называемые займы до зарплаты, остальное потребительские займы», отметил Шикин.

При этом микрофинансовые организации не церемонятся и выбивают долги всеми доступными средствами: в ход идут силовые угрозы (могут, к примеру, бросить «коктейль Молотова» в окно квартиры должника) и психологическая травля (могут напечатать телефон должника в объявлении о предоставлении интим-услуг).

«Свободные деньги закончатся»

Деньги оставят под матрасом

В сбережениях населения до $40 млрд и 4 трлн руб., эти деньги россияне будут тратить только на самое необходимое: насущные покупки и выплаты по...

Прогнозы участников рынка на текущий год не оптимистичны. «В части кредитов физлицам просрочка продолжит расти, но можно ожидать, что в конце первого начале второго квартала она достигнет своего пика и постепенно начнет сокращаться», говорит Матовников.

Ситуация с кредитованием юрлиц еще сложнее. Часть секторов испытывает ощутимые трудности с обслуживанием кредитов например, строительные компании, авиакомпании, владельцы коммерческой недвижимости, сдаваемой в аренду, торговые компании. Ждет своего разрешения ситуация с рядом крупных заемщиков, проблемы которых публично обсуждаются, добавляет Матовников.

Статистика очень тревожная, говорит топ-менеджер одного из частных банков:

«Не исключено, что к концу года свободные деньги в банковской системе закончатся и вслед за заемщиками дефолты будут у самих банков».

ЦБ действительно отмечает снижение объема денег в банковской системе. Объем вкладов населения сократился за январь на 1,8%, до 22,8 трлн руб. Объем депозитов и средств на счетах юрлиц, если не принимать эффект от валютной переоценки, снизился на 0,1%.

Логика рассуждений банкира такая: население проедает последние доходы, кредиты берет неохотно, а банкам необходимо платить проценты по депозитам. Кроме того, продолжатся дефолты компаний, банки будут вынуждены наращивать отчисления в резервы на возможные потери, что снизит прибыль банковского сектора. Банки начнут активнее распродавать взятое в обеспечение кредитов залоговое имущество проблемных должников, но это лишь отчасти поможет стабилизировать сектор, который окажется на грани коллапса.

Источник

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

(0 голосов, в среднем: 0 из 5)